בשלב הראשון אנו למדים על צרכיו הייחודיים, המטרות והשאיפות של הלקוח, מאפיינים את המגמות בשוק בו הלקוח פועל, מנתחים את צרכי הלקוחות הקיימים והעתידיים אליהם נרצה להגיע ולהניע לפעולה, למדים על המתחרים בשוק, ולבסוף - מגבשים אסטרטגיה עסקית שיווקית להצלחת הפרויקט.